合兴股份不超61亿元可转债上会被否 2021年上市中国经济网北京12月27日讯 上交所上市审核委员会2023年第102次审议会议于昨日召开，审议结果显示，合兴汽车电子股份有限公司再融资不符合发行条件、上市条件或信息披露要求。

　　1.请公司代表结合报告期内对消费电子前十大客户的销售情况，说明公司不同客户间消费类电子连接器价格差异、消费类电子产品毛利率高于可比公司的主要原因及合理性。请保荐代表人发表明确意见。

　　2.请公司代表结合报告期各期末在制模具的前十大项目、可比公司、下游客户、效益产出等，说明公司在制模具大幅增长等情况是否符合行业惯例，是否与下游客户需求相匹配。请保荐代表人发表明确意见。

　　3.请公司代表：（1）说明前次募投项目实现效益和预计效益相关计算口径、计算方法是否一致，是否符合相关信息披露要求；（2）结合公司研发投入、专利申请和获取等情况，说明公司本次募投项目技术储备的充分性。请保荐代表人发表明确意见。

　　合兴股份2023年12月20日披露向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书显示，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过61,000.00万元（含61,000.00万元），扣除发行费用后的募集资金净额将投向新能源汽车电子零部件生产基地建设项目。项目的实施主体为公司全资子公司合兴汽车电子（嘉兴）有限公司。

　　合兴股份本次发行证券的种类为可转换为公司A股普通股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股普通股股票将在上海证券交易所上市。

　　合兴股份本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会与本次发行的保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

　　合兴股份本次可转换公司债券经中证鹏元进行评级，根据中证鹏元出具的信用评级报告leyu乐鱼，合兴股份主体信用等级为AA-，本次可转换公司债券信用等级为AA-，评级展望为稳定。

　　合兴股份本次向不特定对象发行可转换公司债券证券的保荐机构（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司，保荐代表人为阮晗、杜惠东。

　　合兴股份此次向不特定对象发行可转换公司债券证券曾被暂缓审议。上交所上市审核委员会2023年第92次审议会议审议结果显示，合兴股份再融资暂缓审议。

　　合兴股份于2021年1月19日在上交所主板上市，发行数量为4010万股，发行价格为6.38元/股，保荐机构为国泰君安证券股份有限公司，保荐代表人为秦磊、陈轶劭。

　　合兴股份首次公开发行股票募集资金总额为2.56亿元（25583.80万元），扣除发行费用后，募集资金净额为2.12亿元（21151.69万元）。合兴股份最终募集资金净额较原计划无差别。招股说明书显示，该公司拟募集资金2.12亿元，分别用于合兴股份年产1350万套汽车电子精密关键部件技术改造项目、合兴太仓年产600万套汽车电子精密零部件技术改造项目、合兴电子年产5060万套精密电子连接器技术改造项目、智能制造信息系统升级技术改造项目。

　　合兴股份首次公开发行股票本次上市发行费用为4432.11万元，其中保荐机构国泰君安证券获得承销保荐费3000万元。